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《笑傲股市》投资者最容易犯下的21个致命错误

2022-02-16 16:59:02 读书笔记

笑傲股市,投资者最容易犯下的21个致命错误。昨天我们讲到了做空,今天我们就来说说工具,首先就是期权,简单来说,就是约定一个日子,你以某种价格买入股票的权利。笑傲股市读后感笑傲股市读书笔记 总结如下。

  1. 《笑傲股市》can slim选股法
  2. 《笑傲股市》既要看基本面也要关注趋势
  3. 《笑傲股市》四分之三的牛股都是成长型的股票
  4. 《笑傲股市》如何正确使用市盈率?
  5. 《笑傲股市》只做领军股!不碰拖油瓶
  6. 《笑傲股市》还在等强势股回调后买入他的股票?大错特错了
  7. 《笑傲股市》如何研判市场趋势
  8. 《笑傲股市》少预测!多分析!才能立于不败之地
  9. 《笑傲股市》只有傻子才会坚持等到最高价才放手
  10. 《笑傲股市》投资者最容易犯下的21个致命错误
  11. 《笑傲股市》未来还有爆发可能的行业

笑傲股市

今天我们继续来讲这本书,笑傲股市,昨天我们讲到了做空,今天我们就来说说工具,首先就是期权,简单来说,就是约定一个日子,你以某种价格买入股票的权利。他有两种选择,一个是看涨期权,一个是看跌期权,也就是做多和卖空,他有很好的投机属性,当然风险也是非常的大,所以大部分投资者都不应该去买卖期权。

期权就是赌大小,要么赢回赌注,要么一无所有。假设你买了3个月麦当劳看涨期权,支付期权费用之后,你就可以在未来三个月任何一个时间点,以某一价格,买入100股麦当劳股票。如果你看涨麦当劳,他现在股价120美元,那么你可以买入执行价格125美元的看涨期权,3个月后麦当劳涨到150美元,你就相当于赚了25美元一股。减去期权费用就是你的盈利。相反,如果股价下跌了,那么你就白白支付了期权费用,这张期权也就变成了一张废纸。

期权就更要止损了,由于期权的波动要比股票大的多,所以他的止损底线也要大于8%,有的时候可以设定在20%左右,期权跟股票的方法另一个不一样的地方,就是要设定一定的止盈,在收益达到50-75%的时候,最好收回大部分投资。

此外,作者还说到了新股IPO的问题,新股该不该买,最大的问题在于,他之前没有走势可以参考,所以你无法认定,他的价格趋势。所以他的建议是,最好等一等,等他的股票在第一个调整形态获得突破的时候再去买入。

接下来,作者写了投资者最容易犯下的21个错误,这些都是致命伤,1是当损失很小并处于合理范围时持股不动,这也是投资者犯下的最严重的错误,一开始满怀希望的硬抗,要改变这个毛病很简单,就是必须习惯在8%的时候,勇于砍仓剁手。

第二,在股价下跌时买进,却越陷越深,作者因为是右侧交易的倡导者,所以抨击了左侧交易法,认为股价下跌会越来越弱,让你陷入深渊。这条其实老齐并不太认同,我认为买的便宜才是最大的安全。当然买的便宜是建立在基本面分析之上的。

第三,买入的时候,向下摊薄成本,而不是向上加码,也就是你是向下均摊成本还是向上均摊,很多朋友到右侧就不爱追加投资确实是个问题。买股票投资,右侧行情也是可以不断加码的,这样做不是为了收益,而是为了分散风险。少赚一点能够帮你保住更多的本金。

第四,不看线图,不敢在创新高的时候追击,大众认为创新高就很贵,但其实创新高往往是一波大涨的开始。所以要做股票,要做右侧的趋势投资,就该去做最强的。

第五,基本面分析不得要领,往往追热点,买概念,而根本就不看收益的增加幅度。最后抓了一些劣质的概念股。

第六,没有自己的交易系统,不知道股价什么时候回调,也不知道该如何保护自己。即便骑上了牛股,往往也会遭遇过山车。

第七,不遵循买卖准则,导致频频出错,跟上一条一样,就是没有系统,没有方法,买卖股票全看心情,所以做的再多你也没有提高。

第八,投资缺乏计划性,买入股票的时候,根本没想好对策,也不知道什么时候该退出。

第九,不知道如何利用机构投资者的持仓,有的时候机构全进去了,你还跟着往里跑。刚好高位接盘。

第十,偏好买进低价股,越便宜的股票越喜欢,但其实涨跌幅度都是一样的,便宜的股票往往是跌成那样的,所以通常都会有问题。

第十一,听消息,这个就不说了,从别人口中得到的股票,一定会让你赔钱,即使这只不赔,早晚会让你巨亏。

第十二,由于红利较高或者市盈率很低,所以选择了一些二流股票,比如很多人倾向于买的银行股,就属于这一类,他们很难有强劲表现。

第十三,妄图轻松赚钱,不想学习,不想动脑子,更不想改变。场外的学费省了,场内你就会上万倍的交学费。

第十四,买入那些耳熟能详的公司,这些公司涨幅通常很稳,机构参与度较深,所以很难具有爆发力。一般都是左侧投资者的最爱,但像作者这样的右侧交易者来说,却不感兴趣。

第十五,没能识别并采用有意的建议,总是受到周边朋友,亲戚的影响。该买的时候不敢买,该卖又不甘心。专家的建议也不要听,在投资行业里,真正的专家很少发声,而经常发声,看似什么都懂的,根本不算是专家。包括老齐,也就赚点小钱,离那些真正的大师专家,还差的很远很远。

第十六,急于卖出强势股,而抱着赔钱的股票不放,成本偏好,这个之前说过了。

第十七,过于担心税收和佣金问题,就比如很多朋友都在关心手续费,佣金是万5还是万3,其实这都是多虑了,投资这个事还是要减少交易为妙,你越是频繁交易,死的就越快。

第十八,觉得期权和期货可以一夜暴富,但实际上他们可以让你一夜返贫。

第十九很少市价操作,更青睐于设定价格,这会让你错过很多机会,要想在右侧行情中,去追击突破的强势股,务必改变习惯,使用市价委托。

二十,遇到问题时不能当机立断,很多投资者总是不知道自己该怎么办,往往犹豫彷徨中错失良机,所以还是跟上面第八条连着看,在买入之前,就要做好分析,更要做好计划,多做几种预案,股价快速上涨我该怎么办,下跌我怎么止损,横盘波动我又该如何处理,这些在买入之前就该想明白,而不要先买入,遇到情况了再去想。

二十一,不能客观的看待股票。买入股票不能总是祈求上天,投资是一种信仰,是大概率的方法反复做,最终获胜的游戏。所以失败本就是成功地一部分。他就是一个你赚钱的工具,扛得住多少揍,以后就能吃多少肉。

接下来我们进入本书的第三部分,像专家一样投资。这里作者列举了自己这几年来的投资记录,他说自己的成功投资和失败投资,各占50%,所不同的是成功的投资,一般能够受益20%,而失败的投资亏损在7-8%,所以总体是很赚钱的,他的投资账户从不到1000美元入市,25年后拥有了51000美金,也就是说赚到了50倍的收益,粗略的算了一下,年化收益率大概是17%左右。这中间还经历了一个美股最为黑暗的十年。

他们一般就通过杯柄形态突破之后,果断买入,取得了很好地收益,也同时控制住了损失。最后总结,作者说,超级大牛股一般都源于领先行业,股价变动的37%,跟他所在的行业直接相关,另外的12%取决于他所在的整体行业实力,所以至少一半的涨幅是行业带来的,所以挑选股票,选对了行业,你至少就成功了一半。

而光按照申万那么区分出大行业,往往是不够的,比如大家都知道1978年以后爆发了信息技术产业革命,大家想到的就是计算机,但是IBM等行业龙头的表现并不好,相反微机领域却爆发出了牛股,比如普莱默计算机,以及图文处理的王安电脑公司。这些新兴的计算机企业股价上涨了5-10倍。

90年代末,也是计算机的天下,但是热点又不一样了,变成了互联网,包括思科,詹博这样的股票,大幅上涨。所以即使同一个行业,在不同的时期,也有完全不同的子行业出现,我们必须给予高度关注,和更加准确的细分,甚至这些更新换代,本身还有自我淘汰的过程,正因为智能手机火了,第一代功能手机公司,诺基亚摩托罗拉才失去了活路。

作者列了一张图,上面是美国这半个世纪以来的领军行业,并给出了一个清单,现在和未来还可能会爆发的行业包括,医疗设备和软件,互联网和电商,激光,防守型电子技术,电信,新概念零售,医疗制药和生物医学,特殊服务以及教育。而已经衰落的行业,包括钢铁有色,化工建材,汽车,石油造纸,公共事业,航空公司和百货商店,这些行业除非遇到大牛市,否则很难再有爆发期,再要上涨几倍甚至十几倍可能性不大。那么分析完了行业,大家也可以先想想,在这些行业中如何去精选核心股票呢?我们明天再来讲,这其中的联系。

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