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《笑傲股市》未来还有爆发可能的行业

2022-02-16 16:59:02 读书笔记

笑傲股市,未来还有爆发可能的行业。昨天说到了领军行业,重复一下,作者认为未来还有爆发可能的行业包括,医疗设备和软件,互联网和电商,激光,防守型电子技术,电信,新概念零售,医疗制药和生物医学,特殊服务以及教育。笑傲股市读后感笑傲股市读书笔记 总结如下。

  1. 《笑傲股市》can slim选股法
  2. 《笑傲股市》既要看基本面也要关注趋势
  3. 《笑傲股市》四分之三的牛股都是成长型的股票
  4. 《笑傲股市》如何正确使用市盈率?
  5. 《笑傲股市》只做领军股!不碰拖油瓶
  6. 《笑傲股市》还在等强势股回调后买入他的股票?大错特错了
  7. 《笑傲股市》如何研判市场趋势
  8. 《笑傲股市》少预测!多分析!才能立于不败之地
  9. 《笑傲股市》只有傻子才会坚持等到最高价才放手
  10. 《笑傲股市》投资者最容易犯下的21个致命错误
  11. 《笑傲股市》未来还有爆发可能的行业

笑傲股市

我们今天继续来讲这本书,笑傲股市,昨天说到了领军行业,重复一下,作者认为未来还有爆发可能的行业包括,医疗设备和软件,互联网和电商,激光,防守型电子技术,电信,新概念零售,医疗制药和生物医学,特殊服务以及教育。

这些行业中的龙头股票,基本就是这个行业的缩影,会随着他们同涨共跌,而且表现更强,比如万科之于地产,茅台之于食品饮料,格力之于制造也一样。一旦行业周期见顶,那么最好就不要再碰这个行业的股票。比如百货商场,你现在问谁的业绩好已经没什么意义,甚至苏宁,国美这样的卖场,这几年的股价也是基本不涨的。苏宁2007年就是这个价,这几年你除了分红,什么也得不到。至于那些电视机制造厂商就更惨,四川长虹股价1997年就见顶了,后面几次大牛市都没过去,TCL几乎上市就是高点,现在还没有2004年开盘的时候价格高。只是2015年冲上去了一次。

还有一些周期股,比如油价下跌,那么石油公司的股票,自然就不能再投资了,但是很多人会选择在低位接盘,2008年,当油价从140美元跌到100美元的时候,就有很多专家呼喊抄底,而作者他们则清盘了所有石油类股票,随后几年油价都没有什么很好的表现。中国投资者的惨痛教训,更是来自于中石油,这家伙48元开盘,之后一路跌到8块钱,2013年更是跌倒了6块多,10年过去了,现在也只有7块多。同样惨痛的还有造船,当年被列入了十大振兴产业,波罗的海指数BDI到达上万点高位,后来悲剧发生了,造船业快速扩张,曾经的船王中国船舶2008年初到达顶点,随后开始大跌,一路跌去了9成,而BDI指数甚至一度跌倒了200多点,现在也才1000出头。

作者说他们不去参观企业,也不怎么撰写报告,因为内部信息别人并不会告诉你,但他们通过历史上的市场案例来做决策,倾听市场的声音,这种方法肯定会犯错,但是当他们出错的时候,会尽快改正,而不是坐以待毙。

有的时候投资是有链条的,一个行业取得巨大的成功之后,通常会形成一个溢出效应,让其他的行业也跟着受益,比如60年代,航空产业由于喷气式飞机的引入而进入复兴,这引发了航空公司股票猛涨,几年后,航空的火爆还带火了酒店行业,因为飞行更方便了,旅游住宿就引来了更多的客源。所以酒店行业股票在60年代后期开始新一轮上涨,另一个例子是70年代末,油价大幅上升,石油公司们开始了疯狂的开采,他们的业绩和股价双双大涨,很快,为石油公司提供设备的重型机械公司,股价也开始大涨。90年代也同样如此,互联网火爆,然后做路由器的,做光纤的公司就开始火了,他们获得了更大的收益。所以老齐经常提醒大家,一定要到挖金子的地方去卖牛仔裤。这才是一个做生意应有的思路。有几个挖到金子的不清楚,但只要挖金子的人多,卖牛仔裤的一定赚钱。

那么你想想现在什么最火,炒币的炒房的,做网络直播的,创业的,你能为他们提供什么服务呢?过两年什么最火?新能源,电动车,养老,医疗,人工智能,这都是可以预见到的风口,那么你又该在里面怎么扮演卖牛仔裤的角色?或者说哪些公司会扮演这种卖牛仔裤的角色?我们需要考虑。

另外,投资你要关注需求,一个什么东西,短期需求爆发,那么就会是一个重要的投资机会,比如1953年二战后重建,大量的合金铝被使用,所以建筑和金属行业股票大爆发,1965年越战爆发,这场战争是一场设备战,通信战,所以对电子设备企业产生了巨大的需求。

在1982年-1986年,女性大量进入社会工作,以及美国社会重新爆发了婴儿潮,这让很多百货公司的股票大涨,母婴产品业绩爆发。

2007年和2008年,由于国际金融危机爆发,不断的渲染恐怖气氛,让全球开始争抢避险资产,所以黄金的价格大涨,黄金类股票表现远好于市场同类。所以需求是一把尺子,是你投资必须要参考的因素,未来大家缺什么,稀缺程度越高,机会就会越大。老齐觉得,中国未来如果还想往前发展,就必然振兴高科技,高端制造,鼓励创新创业,释放人民消费需求,所以TMT行业将是未来最为稀缺的。

股市中的赢家要有远见,有自控力,更要有纪律,买股票之前一定要先研究股票,作者建议先把你感兴趣的股票列出来,然后天天观察他的走势,同时进行基本面的研究,等待他出现杯柄形态的时候,你早就已经把他烂熟于胸了,但很多朋友却刚好相反,听别人的买了,买完之后才开始研究,又或者总是头脑一热看到一个消息,然后就买进去了,根本连这只股票是干什么的都不知道,买完之后再去到处找人给分析,其实他就是想在别人那里得到一个肯定的答案。这是绝对错误的,你买入了,却让一个没有买入的人给你一个肯定的答案,世界上还有比这个更傻缺的事情吗?但这种事却经常在股市上发生。所以老齐建议,大家把一只股票,加入到自选股里之后的半年内,不要买入,或者买入仓位别超过百分之一。目的就是先观察研究,等你彻底了解他了再去买。

最后作者还说了,如何投资基金,首先,选择一只较好的成长型基金,在3年和5年的收益,都处于前25%之列,并且他之前的平均回报率达到15%以上,其次,你得选择红利再投资,否则大量的基金分红,会影响你的复利积累。第三你必须长期持有基金,至少穿越一轮牛熊周期。基金跟股票不一样,不可能在短期内爆发,所以你必须等待,等待属于这只基金爆发的那一时刻到来。

谈到基金的时候,作者一改右侧交易的态度,他认为如果遇到市场下跌,基金净值回调30%,那么这时候你可以多买一些,这有助于你在未来获得更多的收益。越是熊市,就越要投资基金,千万不要让市场的悲观预期动摇了你的长期投资信心。他说对于基金投资,黑暗之后总有黎明,所以你要试着把眼光放长远一点。历史经验表明,无论你在1929年的顶点,还是在1973年的顶点,买入基金,大概一直持有不动10年之后,怎么也能赚钱了,而且是经过通胀调整之后的绝对意义上的赚钱,如果你敢于在下跌过程之中加仓,那么大概你只需要5年就能做到赚钱。

作者还为投资者列出了投资基金常犯的5个错误,
1是持有时间少于10年,2是担心管理费,或者没有选红利再投资,3是本应该低位买入,却让悲观情绪影响。4是在底部卖出了,5是过早的不耐烦,在震荡整理中卖掉了。

作者还鼓励大家在场内买ETF基金,这种基金有个好处,管理费要低的多,而且手续费也更便宜,还可以实时成交。而且宽基指数,风格指数,还有各个行业的指数的ETF都有,也方便大家来制作投资组合。但是老齐也提醒一下,正因为他太方便了,所以这是个很大的问题,也不利于个人投资者的长期持有。如果是小白用户,没什么投资经验的最好还是在场外定投你的指数基金,因为你可以有定投工具可用,工具会每月定时扣款,而ETF你必须每月自己主动去买,如果行情不好的时候,这是一种相当大的煎熬,很多朋友往往在最该投资的时候坚持不住了。所以那点手续费跟损失比起来,也就不值一提了。

根据作者的研究,市场上最成功的投资经理,一定是做成长股的经理,他们能够获得25%以上的平均投资回报,而做价值的经理回报能有平均15%就很不错了,但是成长的波动要更大,也就是说涨的时候很快,跌的时候同样很快。所以要求我们要有足够的耐心,底部的时候要敢于加仓。

这就是本书的全部内容了,欧奈尔教会了我们如何右侧交易,老齐觉得如果你要想了解右侧投资,应该反复把这本书阅读几遍,并把他所有列出的图形都好好的思考一遍,右侧交易3分技术,7分纪律,止损相对于读图来说更加重要,如果你不能够在第一时间,敢于砍仓止损,那么千万不要从事右侧交易。那样你会死的很难看。至于Can slim选股法,告诉我们一定要找成长最快的强势股,股票的世界就是强者恒强。那么这套方法你是否get到了呢,明天我们开始新的学习。

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