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《笑傲股市》如何研判市场趋势

2022-02-16 16:58:20 读书笔记

笑傲股市,如何研判市场趋势。昨天我们讲到了,如何研判市场趋势,这个很重要,牛市你买什么几乎都涨,熊市你买什么都有可能会跌。所以务必要顺势而为,不要逆水行舟。笑傲股市读后感笑傲股市读书笔记 总结如下。

  1. 《笑傲股市》can slim选股法
  2. 《笑傲股市》既要看基本面也要关注趋势
  3. 《笑傲股市》四分之三的牛股都是成长型的股票
  4. 《笑傲股市》如何正确使用市盈率?
  5. 《笑傲股市》只做领军股!不碰拖油瓶
  6. 《笑傲股市》还在等强势股回调后买入他的股票?大错特错了
  7. 《笑傲股市》如何研判市场趋势
  8. 《笑傲股市》少预测!多分析!才能立于不败之地
  9. 《笑傲股市》只有傻子才会坚持等到最高价才放手
  10. 《笑傲股市》投资者最容易犯下的21个致命错误
  11. 《笑傲股市》未来还有爆发可能的行业

笑傲股市

今天我们继续为您带来这本书,笑傲股市,昨天我们讲到了,如何研判市场趋势,这个很重要,牛市你买什么几乎都涨,熊市你买什么都有可能会跌。所以务必要顺势而为,不要逆水行舟。作者说,即使是长期投资者,也要学会在大跌中保护你的投资,尽量不要让自己的损失超过33%,如果你损失了三分之一,那么也就意味着市场要涨50%,你才能回本。所以这将丧失效率,这话老齐是同意的,人不是神,不可能知道顶和底在哪,但是市场暴跌最快的那20-30%,你是可以很轻松躲得过去的,比如我们之前讲过的顾比均线止盈法,或者是半仓止盈法。躲过暴跌最猛烈的部分,将很好的控制你的损失。

作者也介绍他的经验,在市场一轮亢奋的上涨之后,如果成交量继续放大,但是股价却不创新高了,或者股价上影线增多,那么这时候就表示,市场上的专业投资者可能已经在抛售股票了。大概几天,市场换筹就会完成,而交换筹码之后,市场就会出现下跌。如果这些你看不出来,那么必须要记住一点,就是股价比最新的买入价格下跌8%,必须要卖出。这条刚性原则,可能会在大熊市中救你一命。

作者举例,2000年3月7日,在长达6周的时间里,纳斯达克出现了一个诡异的现象,那就是成交量增加,而指数降低。3天后,诡异又发生了,开盘大涨85点,但下午大幅回落,当天成交量继续放大,拉出了一条长长的上影线,这是第二个警示信号,3月14日,纳斯达克再次放量下跌4%,作者说这又是一个换筹的信号,此时你可以选择卖出股票了。

3月16-24日,纳斯达克短暂反弹,然后就是做头,股票都在巨大的成交量下继续换手。如果按照老齐的顾比均线止盈法,你最晚在4月3日,也要跑了。当时的纳斯达克还有4300点。你只吃了800点的跌幅,大约16%左右,随后纳斯达克一路下跌,一直跌倒了1100点。跌幅超过了80%。

我们再强调一下,市场见顶的标志,1成交量持续放大,指数却停滞不前,无法创出新高,2,在k线图上,上影线开始增加,3,放量下跌频繁出现,4,一般发生在一波亢奋的涨幅之后。5,均线系统开始高位粘合。这些都是明显的做头标志。当然你还可以寻找一些场外因素,那就是吃饭的时候,是不是都在谈论股票?如果这些因素同时出现,做好随时闪人的准备。胆小的可以先卖掉一半,胆大的也要时刻关注顾比均线组的位置,一旦暴跌下来,那是你最后逃生的安全通道。

大盘最初转势的另外一个重要标志就是领军股的表现,当大盘涨了一阵之后,如果发现大多数领军股票开始出现异常走势,那么就表示大盘恐怕要出问题了。比如领军股波动过大,或者打破了原有的上升轨迹,这就被视为是异常的走势。此外,还有上涨加速的情况,也就是他本来是30度角上扬,但是突然行情加速,变成了45度角上扬,此时就要格外小心了。说明行情亢奋了。

如果是图形的投资者,会有这个感触,在大盘见顶时期,很少有完美的图形出现,不是波动较大,就是均线发散,要么就是量价不配合。你很难找到一个心仪的投资品种,这就是一个预警的信号。这里老齐解释一下,图形分析者认为,在新一轮上涨开始之前,股价往往呈现缩量窄幅波动,以达到蓄力的目的,如果大起大落的波动,则会将力量耗光,不利于他旋转跳跃,在熊市的初期,强势股一般会选择抗争,也就是抗住不跌,但这种顽抗起不了太多的作用,很快就会随着信心的崩溃,转升为跌,而且他们跌起来势能很大,熊市就会进入加速下跌。从基本面上也能讲的通,一开始大家都认为绩优股回调,是有一个好的买入机会,所以大量买入行为支撑了他的股价,在高位横盘。但随着市场情绪悲观,大量投资者开始赎回基金,最后导致机构投资者只能抛售股票应对赎回,那么这些领军股也就出现了明显的换手。我们看茅台恒瑞医药这种大蓝筹都是这样,他们一般后市场下跌而下跌,在熊市的初期,往往他们还表现出很抗跌的走势。但后来慢慢也扛不住了。

作者也举例,2003-2007年,牛市中的领军股,是资源股,比如钢铁,化工,石油,但这些股票在2007年10月还是连续的出现换筹时点,然后就崩盘了。而就在这之前,美国钢铁刚刚公布了他靓丽的业绩报告,并信心慢慢的说,下两个季度,还将增长100%,所以这就是作者告诉大家,不要只看基本面的原因。老齐之前也解释过,对于强周期股,业绩好的不得了的时候,恰恰是风险最大的时候,老齐清晰的记得,中国恒大号称利润大增,只有4倍市盈率的时候,就是他的股价顶点,31港元,而现在已经快跌一半了。

领军股疲软,而垃圾股开始启动,这说明市场已经摇摇欲坠,垃圾股只不过妄想领导市场而已,每次大牛市筑顶的时候,都会是垃圾满天飞的时候。这时候往往造成一个假象,那就是股市很安全,你几乎买什么都涨,谁在股市都赚钱。一个专业投资者的收益,远远落后于隔壁王妈妈,此时就是我们选择退出市场的最佳时机。所以老齐,一直把周围的一些朋友,视为反向指标,他们讨论股票,我从不插嘴,只是默默的听着。特别是在牛市里,我会经常请他们吃饭,看他们对市场的反应。有几位仁兄唾沫横飞的开始讲内幕消息的时候,我就知道市场差不多了。即使不马上撤退,也要随时准备闪人了。当然了,为了保证你的人品和人际圈,他们从不知道,我赋予了他们这么重要的角色。

一旦你在牛市里面退出了股市,你就可以彻底放假了,可以选择去度度假,或者干脆在家里打一阵游戏,又或者找点什么其他的事情做,总之,要换个生活状态,把自己从股市里拉出来,比如我们之前讲过的李佛摩尔,也就是股票大作手回忆录里的那位,他就是每做完一次成功的交易,都要给自己放几个月假,这期间不要再想任何有关股票的话题。这是为了避免受到市场的干扰,作者说,能够逃顶的人其实不少,但是他们最容易犯的一个致命错误就是返回太早。

熊市往往不会一锤到底,而是不断的制造反弹的机会,然后诱惑你进入,比如6124点之前,很多人都能退出市场,包括老齐也走掉了,但是跌到4500点,就开始回来了,结果最后干到1664点,那时候资历尚浅还可以理解,不过2015年也犯了同样的错误,5000点之前走掉的,但3500就又回来了,投资了一段觉得不太对劲,好在当年底我们又抛掉了,才躲开了2016年初的熔断暴跌。熔断之后,市场才算真的开始恢复稳定,很多蓝筹股的价值也重新显现出来。所以别着急,一般熊市开始后,真得让他跌上几个月,要不然不足以释放做空动能。老齐后来总结,你要返回市场,怎么也得等小盘股跌一半,大盘股跌三分之一。然后还得慢慢定投式建仓。

下面作者就来讲讲,如何辨认市场底部,市场底部一般都是买出来的,所以在观察反弹的时候,要有点耐心,作者说反弹第四天,如果还能放量上涨,那么他就有可能是个真正的反弹。作者的判断方法是,在日k线图上,在最低点后面的7-8天内,找到放量突破的杯柄形态。如果出现这个信号,就可以少量的参与一下。然后之后,就开始做加减法,一旦下跌超过8%,就止损。而如果就此开始向右侧上扬,那么在每个平台突破后都选择加仓,直到达到自己的重仓状态。所以,即使作者是右侧交易者,他也不主张一把梭的买股票,那样风险太大。而总是用不断的小仓位操作,最后汇聚成一个大仓位。他丧失了效率,但规避了风险,

如果一轮牛市来临,其实涨幅最快的就是牛头行情和最后的牛尾行情,一开始大家往往不怎么关注,但很多股票已经有了很大的涨幅,这时候买入股票其实有双保险,一个是市场强势,另一个是估值优势。所以你会很安心,也是我们获利最多的地方,而真到了牛尾,虽然也能涨,但是我们心里已经不淡定了。而且往往轮动很快,热点已经开始散乱,不好把握。再加上随时准备退出,所以会如履薄冰。所以千万不要错过牛头行情,这是非常好的赚钱机会。明天我们将继续学习,识别市场拐点的有效方法。

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